Меню Рубрики

Установка процента скидки в 1с

Как настроить автоматические скидки

Применение автоматических скидок и наценок для оптовых и розничных продаж в УТ 11 (виды скидок, условия назначения).

В предыдущем уроке мы рассмотрели назначение ручных скидок в документах продажи, а в этом будем разбираться с автоматическими, т.е. с теми, которые система назначает самостоятельно по настроенным заранее алгоритмам.

В качестве примера рассмотрим, как назначается скидка процентом в случае, если сумма документа превысила какое-то минимальное значение.

В видео уроке дополнительно разобраны скидки фиксированной суммой, составные скидки и накопительные. Также продемонстрированы различные условия назначения скидок.

Вначале напомню, где в программе включается функционал автоматических скидок:

Для работы со скидками есть специальное рабочее место:

Скидка процентом

Создаем новую скидку. На выбор предлагается достаточно большой набор вариантов, остановимся на первом:

В открывшемся окне заполняем необходимые параметры: указываем наименование, размер скидки. Также на первой закладке можем настроить отбор по номенклатуре (в таком случае скидка будет назначаться только на эти товары из отбора):

На второй закладке настраиваем условие применения скидки. В нашем примере это будет минимальный порог суммы документа:

В качестве примера возьмем минимальную сумму продажи в 10000 рублей:

Можем при необходимости настроить отбор по номенклатуре (тогда будет анализироваться не общая сумма документа, а сумма товаров из отбора, которые есть в документе). Не забываем сохранить скидку:

Теперь нам нужно настроить использование данной скидки. Скидка может быть использована в следующих вариантах:

  • для всех продаж определенного склада,
  • для продаж по конкретному виду карт лояльности,
  • для всех продаж по индивидуальному соглашению,
  • для всех продаж по типовому соглашению.

Остановимся на первом варианте:

Выделяем нужный склад и устанавливает для него статус скидки Действует:

В появившемся окне вводим период действия скидки:

Должно выглядеть как-то так:

Автоматическая скидка при оптовой продаже

Теперь попробуем скидки в действии, для этого создадим документ продажи. При проведении документа появится такое сообщение:

После этого скидки рассчитаются автоматически:

Если скидок в системе много, и нам нужна детальная информация, ее легко можно получить:

В появившейся форме видим какая скидка применилась и какое условие было выполнено:

Также можем посмотреть отчет по примененным скидкам:

Обязательно посмотрите видеоурок, в нем я показываю другие варианты назначения скидок.

Наценки назначаются абсолютно аналогично, единственное различие — для них всегда задается отрицательное число. Скидки и наценки для оптовых и розничных продаж также назначаются одинаково.

источник

Настройка автоматических скидок

Теперь рассмотрим настройку автоматических скидок в программе.

Автоматические скидки — скидки, которые предварительно настраиваются в программе, после чего рассчитываются в документах автоматически согласно заданным условиям. Настройка автоматических скидок находится в разделе «CRM и маркетинг».

В открывшейся форме отражаются все настроенные автоматические скидки как действующие, так и не действующие, а также места их использования. Здесь же можно создать и настроить новую автоматическую скидку. При нажатии на кнопку «Создать» появляется список возможных настроек скидок.

Рассмотрим подробнее варианты настройки скидки:

Скидка (наценка) процентом — скидка рассчитывается процентом от суммы документа и может начисляться с учетом уже рассчитанных скидок или независимо от них.

Скидка (наценка) суммой на документ — размер скидки указывается суммой, которая вычитается из суммы документа и может начисляться столько раз, сколько раз были выполнены условия предоставления скидки, если они заданы (опция «Кратно выполнению условий»).

Скидка (наценка) суммой для каждой строки — размер скидки указывается суммой, которая вычитается из суммы каждой строки документа и также может быть кратна выполнению условий предоставления скидки (если они заданы).

Скидка количеством — размер скидки указывается как количество бесплатных единиц товара в строке. Учтите, что нельзя сделать все товары в строке бесплатными, так как в этом случае сумма в строке будет нулевая, и программа не позволит провести такой документ.

Читайте также:  Установка gta 5 rpg

Подарок — размером скидки является количество единиц товара в подарок в документе. Обратите внимание, что подарком всегда является самая дешевая номенклатура в документе. При расчете скидки подарком сумма предоставляемых в подарок товаров будет распределена на остальные строки табличной части в качестве ручных скидок. Таким образом, подарок не будет продан по нулевой цене, но сумма скидки на документ будет равна стоимости подарка.

Специальная цена — при назначении данного типа скидки для документа или для отдельных строк документа будет установлен вид цен, выбранный в настройках скидки.

Выдача сообщения — при выполнении условий скидки будет выведено сообщение с произвольным текстом.

Округление суммы документа — при расчете скидки сумма документа будет округлена согласно заданным настройкам.

Рассмотрим подробнее создание скидки на примере. Допустим, наша фирма в рамках какой-либо акции предоставляет скидку 10% на любую продажу. Для настройки этого в программе нам понадобится скидка процентом на документ.

Создадим новую скидку типа «Скидка (наценка) процентом». Открывшаяся форма является универсальной для создания скидки любого типа. В зависимости от тип скидки количество ее полей может незначительно изменяться.

Рассмотрим подробнее эти поля:

Наименование — название скидки в программе.

Группа совместного использования — позволяет задать параметра совместного использования скидок в документе. Для настройки доступно несколько вариантов совместного использования:

Минимум — применяется наименьшая скидка из группы

Максимум — применяется максимальная скидка из группы

Сложение — будет применена сумма всех скидок внутри группы.

Вытеснение — будет применена скидка, имеющая высший приоритет в группе. Приоритет настраивается вручную для каждой скидки.

Умножение — скидки будут применяться последовательно согласно расставленным приоритетам в группе.

Группой совместного применения по умолчанию является «Максимум». При необходимости эту настройку можно поменять.

Получатель — настройка действия скидки в возможных местах использования. получателем в данном случае может выступать склад или торговое соглашение.

Автоматически — скидки будет рассчитываться в документах автоматически, отменить ее в документе будет невозможно.

Вручную — скидки назначаются и отменяются в документе вручную.

Тип скидки — переключение между типами скидок.

С учетом примененных скидок — процент скидки будет рассчитан не от целой суммы документа, а от суммы документа за вычетом скидок, примененных ранее.

Размер скидки — размер скидки в процентах.

Предоставляется на — настройка списка номенклатуры, на которую будет распространяться настраиваемая скидка.

В данном случае скидка не будет иметь никаких дополнительных условий, поэтому мы задаем только размер и наименование скидки и записываем. Чтобы настроенная скидка начала действовать, необходимо установить для нее соответствующий статус. В Управление торговлей 11 скидки имеет два статуса: общий статус и статус для каждого места возможного использования. Обратите внимание, что при установке общего статуса в значение «Действует», остальные статусы будут игнорироваться, и скидка будет действовать во всех возможных местах использования. Настройка общего статуса находится на командной панели формы списка скидок.

Если необходимо использовать скидку только при определенных продажах (например, только в розничных продажа), то необходимо настраивать локальные статусы. Настройка локальных статусов использования доступна для складов, соглашений об условиях продаж и карт лояльности и находится справа от списка скидок. Настройка локального статуса происходит аналогично настройке общего статуса.

Для нашей только что созданной скидки установим общий статус «Действует», и проверим, как она работает в оптовых и в розничных продажах.

В оптовых продажах автоматические скидки рассчитываются автоматически при проведении документа, а также по специальной команде.

Читайте также:  Установка газового счетчика в квартире горгазом

При розничных продажах в режиме РМК автоматические скидки рассчитываются при принятии оплаты или при нажатии на кнопку «Рассчитать скидки».

Настроенная нами скидка будет рассчитываться безусловно при любых продажах. Однако чаще всего бывают ситуации, когда скидка должна начисляться только при определенных условиях продаж. Например, при продаже на определенную сумму или при продаже по дисконтной карте и т.п.

В Управлении торговлей 11 для каждой скидки есть возможность настроить условия ее предоставления. Это те условия, при выполнении которых, скидка будет рассчитана, в противном случае она будет считать не подошедшей по условиям. Скидка и условия предоставления скидки не имеют жесткой привязки элементов, то есть одна скидка может иметь несколько условий предоставления, а одно условие может использоваться для нескольких скидок.

Условия предоставления скидок настраиваются в разделе «CRM и маркетинг -> Настройки и справочники».

В данном справочнике показан список всех добавленных ранее условий предоставления скидок и наценок, а также есть возможность добавить новые условия.

Рассмотрим, какие варианты настройки есть в программе:

За разовый объем продаж — данный вариант включается в себя несколько различных настроек. Во-первых, разовый объем продаж может считаться как по сумме, так и по количеству, а также по количеству одинаковых или различных товаров в документе. Во-вторых, объем продаж может быть как не менее, так и не более указанной в настройке суммы.

За накопленный объем продаж — для накопленного объема продаж помимо настроек, заимствованных из предыдущего варианта условия, настраивается так же, по каким данным будет рассчитываться накопленный объем продаж, и за какой период. Объем продаж за период может учитываться по партнеру (контрагенту) в целом или по торговому соглашению.

За форму оплаты — скидка предоставляется за форму оплаты, выбранную в документе.

За время продажи — в качестве времени продажи можно настроить определенное время в любой из дней недели либо для всех сразу.

За день рождения клиента — есть возможность настроить количество дней до и после дня рождения, в которые будет предоставляться скидка. Дата рождения берется из карточки клиента.

В карточке скидки условия применения указываются на вкладке «Условия предоставления». Здесь есть возможность создать новое условие или подобрать условие из ранее добавленных.

Рассмотрим работу условий применения скидок на примере. Наша фирма запускает новую акцию, в рамках которой на любую покупку от 10000 будет предоставляться скидка 5%, а на продажу свыше 20000 рублей — скидка 10%. При таких условиях акции одной скидкой не обойтись, поэтому создадим две новые скидки за разовый объем продаж: 5% и 10%.

Теперь разберемся с условиями предоставления. Условий нам также потребуется как минимум два. Почему как минимум? Согласно условиям акции, на продажу свыше 10000 установлена одна скидка, а на продажу свыше 20000 — другая. На первый взгляд условий действительно всего два: сумма документа больше 10000 и сумма документа больше 20000. Если присмотреться внимательнее к данным условиям, можно заметить, что под второе условие подходит как вторая, так и первая скидка. Для регулировки подобных ситуаций существуют группы совместного использования. По умолчанию все скидки включены в группу Максимум, что означает, что в документе будет применена только максимальная из скидок. Значит, при выполнении второго условия, будет применена скидка в 10%, что в принципе нам подходит.

Однако для тех, кто не доверяют автоматике, присутствует возможность настройки еще одного дополнительного условия, которое принудительно разграничит эти две скидки. Рассмотрим именно этот вариант. Для начала создадим два исходных условия: сумма документа больше 10000 и сумма документа больше 20000.

Читайте также:  Установка катетера в мочеточник

Кроме этого добавим дополнительное условие для первой скидки, которое принудительно поставит границу применения скидки. Добавим условием применения с типом «За разовый объем продаж», где сумма документа не более 20000 рублей и применим его для скидки в 5%.

При таких условиях независимо от группы совместного использования скидки будут разграничены.

Теперь установим для них общий доступ и проверим их в действии.

Как видно, при сумме документа 16000 руб. была применена скидка 5% в соответствии с установленными условиями, а при сумме документа 23000 руб. применена скидка 10%. При сумме документа меньше 10000 скидка не будет рассчитана совсем. Тот же эффект был бы достигнут, если бы мы оставили всего два условия предоставления и оставили скидки в группе «Максимум».

источник

Настройка ручных скидок

В программе Управление торговлей 11 имеется возможность настраивать скидки в оптовых и розничных продажах. Эта возможность является подключаемой, то есть сначала необходимо включить соответствующую опцию в настройках программы. Данная опция находится в разделе «НСИ и администрирование -> Настройки НСИ и разделов -> CRM и маркетинг».

Здесь в подразделе «Маркетинг» включается возможность использования ручных и автоматических скидок, а также дисконтных карт и бонусных программ, которые будут рассмотрены в одной из следующих статей.

В этой и следующей статье будут рассмотрены настройка и применение ручных и автоматических скидок в оптовой и розничной торговле.

Если после подключения опция «Ручные скидки в продажах» и «Автоматические скидки в продажах» вы откроете любой документ продажи, то заметите в табличной части «Товары» четыре дополнительных колонки:

% авт. — процент автоматической скидки.

Сумма авт. — сумма автоматической скидки.

% руч. — процент ручной скидки.

Сумма руч. — сумма ручной скидки.

Процент и сумма автоматических скидок недоступны для редактирования в документе, и к их настройке мы перейдем в следующей статье. В отличие от автоматических ручные скидки устанавливаются только в документе.

Ручные скидки — это наиболее простой вариант скидок в программе. Как следует из названия, ручные скидки — это скидки, которые назначаются вручную непосредственно в документе продажи. Принцип их назначения в оптовых документах и в чеках ККМ немного различается.

Рассмотрим сначала заполнение ручных скидок в оптовых продажах на примере документа «Заказ клиента».

Ручные скидки можно устанавливать в документе как процент, в этом случае сумма будет рассчитана автоматически, и как сумму, тогда автоматически будет рассчитан процент скидки.

Установить ручную скидку на товар также можно через форму подбора (Заполнить -> Подобрать товар).

Кроме этого есть возможность задать общую скидку на весь документ целиком. Для этого необходимо открыть меню «Цены и скидки -> Назначить ручную скидку (наценку)».

В открывшейся форме можно указать один из следующих параметров: сумма скидки, процент скидки или желаемую сумма документа — остальные данные будут рассчитаны автоматически.

При розничных продажах интерфейс назначения ручных скидок выглядит немного иначе. В режиме РМК назначение ручной скидки происходит с помощью кнопки на нижней панели формы.

При нажатии на эту кнопку открывается уже знакомая форма назначения ручной скидки.

По умолчанию скидка назначается на выделенную в этот момент строку табличной части. Для установки скидки на несколько строк или на весь документ целиком необходимо выделить нужные строки с помощью зажатой клавиши Ctrl или с помощью команды Ctrl+A.

После этого в документе можно будет увидеть скидку по каждой позиции, а также сумму скидки по документу.

Таким образом используются ручные скидки в продажах в базе 1C онлайн Управление торговлей 11. Настройка автоматических скидок будет рассмотрена в следующей статье.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector